Assurances de personnes et leurs développements
Public Concerné
L'avis des auditeurs
Les dernières réponses à l'enquête d'appréciation pour cet enseignement :
Objectifs pédagogiques
Le cours poursuit les objectifs suivants :
- Situer les assurances vie comme instrument de gestion du patrimoine.
- Appréhender la situation familiale patrimoniale et fiscale des souscripteurs
- Appréhender le devoir de conseil des professionnels
- Identifier les différents placements ou instruments financiers et déterminer les différents profils d'épargnant
- Identifier et caractériser les différents produits d'assurance " prévoyance " " épargne " et " épargne retraite ".
- Connaitre l'environnement juridique et fiscal relatif aux contrats d'assurances vie.
- Répondre aux besoins du client par le biais des assurances vie.
- Situer les assurances vie comme instrument de gestion du patrimoine.
- Appréhender la situation familiale patrimoniale et fiscale des souscripteurs
- Appréhender le devoir de conseil des professionnels
- Identifier les différents placements ou instruments financiers et déterminer les différents profils d'épargnant
- Identifier et caractériser les différents produits d'assurance " prévoyance " " épargne " et " épargne retraite ".
- Connaitre l'environnement juridique et fiscal relatif aux contrats d'assurances vie.
- Répondre aux besoins du client par le biais des assurances vie.
Contenu de la formation
o Le devoir de conseil ;
o Le bilan patrimonial ;
o La situation familiale et matrimoniale des souscripteurs ;
o L'assurance vie et la transmission du patrimoine ;
o La fiscalité de l'assurance vie en cas de vie et en cas de décès ;
o La fiscalité des particuliers ;
o La fiscalité des produits mobiliers ;
o Les différents régimes de retraite obligatoires et facultatifs ;
o Les différents supports financiers de la retraite individuelle et collective.
o Le bilan patrimonial ;
o La situation familiale et matrimoniale des souscripteurs ;
o L'assurance vie et la transmission du patrimoine ;
o La fiscalité de l'assurance vie en cas de vie et en cas de décès ;
o La fiscalité des particuliers ;
o La fiscalité des produits mobiliers ;
o Les différents régimes de retraite obligatoires et facultatifs ;
o Les différents supports financiers de la retraite individuelle et collective.
Description des modalités de validation
- Examen final
En alternance ou en formation continue en journée :
Merci de consulter directement le secrétariat pédagogique de votre formation pour obtenir le planning.
En formation « à la carte Hors Temps de Travail », en présentiel, à distance ou hybride :
Voir les dates, les lieux d'enseignement et les modalités d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation.
