Ingénierie financière : Capital-investissement et Financements structurés
Public Concerné
Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant de bonnes connaissances en finance et comptabilité, et une expérience professionnelle dans le domaine.
La formation est soumise à agrément, aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).
La formation est soumise à agrément, aux conditions suivantes : être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site de l'EFAB).
Présence et réussite aux examens
Pour l'année universitaire 2021-2022 :
- Nombre d'inscrits : 44
- Taux de présence à l'évaluation : 73%
- Taux de réussite à l'évaluation : 97%
Objectifs pédagogiques
Maîtriser les opérations d'ingénierie financière dans leur globalité et toutes leurs composantes : investissement, LBO, project financing, defeasance, titrisation.
Acquérir le niveau de connaissance nécessaire, au plan conceptuel et pratique, à l'exercice professionnel de responsabilités de haut niveau au sein de départements financiers et d'affaires d'entreprises et de banques.
Percevoir les limites et les difficultés de mise en oeuvre des outils et concepts appréhendés. Trouver des réponses adaptées aux cas étudiés.
Acquérir le niveau de connaissance nécessaire, au plan conceptuel et pratique, à l'exercice professionnel de responsabilités de haut niveau au sein de départements financiers et d'affaires d'entreprises et de banques.
Percevoir les limites et les difficultés de mise en oeuvre des outils et concepts appréhendés. Trouver des réponses adaptées aux cas étudiés.
Capacité et compétences acquises
- Mettre en oeuvre des opérations d'ingénierie financière : capital-investissement, financements structurés, LBO, defeasance, titrisation, financements d'infrastructures et de projets...
- Identifier les acteurs du capital-investissement, leurs objectifs et critères de décision
- Mettre en oeuvre les outils de négociation, de répartition des risques et de la valeur à la sortie
- Intégrer les enjeux de la finance durable pour la capital-investissement
Contenu de la formation
Les financements structurés
- Les LBO et le levier financier - La création de valeur dans les LBO
- La titrisation et le tranchage du passif - Evaluation des risques - Techniques de valorisation financière
- Financement d'une société projet sans recours
- Sources de financement
- Due diligences
- Structuration de la dette-projet
- Matrice des risques
- Identification des acteurs « cash in » ou « cash out » du capital investissement. Compréhension de leurs objectifs et de leurs critères de décision clé
- Utilisation des outils de négociation et de répartition des risques : business plan, titres financiers, gouvernance et pacte d'actionnaires
- Mise en évidence d'ingénierie financière et juridique dans le cas typique du capital risque et des start-up
- Anticipation de la sortie d'un investissement
- La finance durable : définition(s) et importance
- Enjeux et perspectives de la finance durable pour le capital-investissement
Description des modalités de validation
L'UE est validée par un examen écrit.
Prévisions d'ouverture
| Groupe | Semestre | Modalité | État d'ouverture | Date du premier cours | Lieux | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFN218 | Ingénierie financière : Capital-investissement et Financements structurés | 6 | Cours de Jour | - | - | - | - |
Voir les dates et horaires, les lieux d'enseignement et les modes d'inscription sur les sites internet des centres régionaux qui proposent cette formation
